Проспект эмиссии облигаций ОАО "Мегабанк"

Информационный меморандум

Мегабанк: Уникальная бизнес-модель

19 марта 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины зарегистрировала отчет о размещении облигаций ОАО "Мегабанк" серии Е. Таким образом "Мегабанк" завершил размещение собственных облигаций серии Е. Покупателями облигаций выступили ведущие банки, страховые компании, институты совместного инвестирования и финансовые учреждения.

Основные условия выпуска серии "Е":

• Сумма выпуска – 100 000 000,00 грн.;
• Форма существования облигаций – бездокументарная;
• Дата начала размещения облигаций серии E – 10 декабря 2007 года;
• Дата окончания размещения облигаций серии E – 11 марта 2008 года;
• Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней, с 10 декабря 2007 года по 10 декабря 2010 года;
• Ставка купона – 13,75% (ставка по первому – четвертому процентными периодами, ставка по пятому – восьмому, девятому – двенадцатому процентным периодам облигаций устанавливается Наблюдательным Советом Эмитента);
• Выплата купона – ежеквартально;
• Количество оферт – 2 (8.12.2008 года, 7.12.2009 года);
• Дополнительное обеспечение – облигации обеспечены договорами добровольного страхования ответственности перед третьими лицами – на страхование рисков непогашения Эмитентом основной суммы долга и дохода по облигациям со Страховой компанией "ЛЕММА".

Облигации банка получили рейтинговую оценку ООО "Кредит-Рейтинг" на уровне "uaА-", прогноз – стабильный.