Проспект эмиссии облигаций ОАО "Мегабанк"

Информационный меморандум

Мегабанк: Уникальная бизнес-модель

23 ноября 2007 года в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрирован третий выпуск облигаций ОАО "Мегабанк". Общий объем выпуска составляет 200 миллионов гривен. Облигации выпускаются двумя сериями "Е" и "F". Андеррайтером выпуска выступило ООО "Тройка Диалог Украина", которое входит в группу крупнейшей российской инвестиционной компании "Тройка Диалог".

Главные условия выпуска серии "Е":

• Сумма выпуска – 100 000 000,00 грн.;
• Форма выпуска облигаций – бездокументарная;
• Дата начала размещения облигаций серии E – 10 декабря 2007 года;
• Дата окончания размещения облигаций серии E – 11 марта 2008 года;
• Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней, с 10 декабря 2007 года по 10 декабря 2010 года;
• Ставка купона – 13,75% (ставка по первому – четвертому процентным периодам, ставка по пятому – восьмому, девятому – двенадцатому процентным периодам облигаций устанавливается Наблюдательным Советом Эмитента);
• Выплата купона – ежеквартально;
• Количество оферт – 2 (8.12.2008 года, 7.12.2009 года);
• Дополнительное обеспечение – облигации обеспечены договорами добровольного страхования ответственности перед третьими лицами – на страхование рисков непогашения Эмитентом основной суммы долга и дохода по облигациям со Страховой компанией "ЛЕММА".

Главные условия выпуска серии "F":

• Сумма выпуска – 100 000 000,00 грн.;
• Форма выпуска облигаций – бездокументарная;
• Дата начала размещения облигаций серии F – 4 февраля 2008 года;
• Дата окончания размещения облигаций серии F – 5 мая 2008 года;
• Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней, с 4 февраля 2008 года по 4 февраля 2011 года;
• Ставка купона – 13,75% (ставка по первому – четвертому процентным периодам, ставка по пятому – восьмому, девятому – двенадцатому процентным периодам облигаций устанавливается Наблюдательным Советом Эмитента);
• Выплата купона – ежеквартально;
• Количество оферт – 2 (2.02.2009 года, 1.02.2010 года);
• Дополнительное обеспечение – без дополнительного обеспечения.

Облигации банка получили рейтинговую оценку ООО “Кредит-Рейтинг” на уровне “uaА-“, прогноз – стабильный.