Торговые операции с ценными бумагами

Операции с ценными бумагами и услуги на фондовом рынке Украины

ОАО "Мегабанк" профессионально осуществляет все разрешенные в Украине операции с ценными бумагами. Для осуществления своей деятельности банк имеет Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг, серия АА №549038 от 22.04.2003 г., а также лицензию Национального банка Украины на:

• покупку, продажу ценных бумаг и операции с ними;
• покупку, продажу государственных ценных бумаг и операции с ними;
• эмиссию ценных бумаг;
• инвестирование средств в уставные фонды других юридических лиц.

ОАО "Мегабанк" осуществляет услуги по следующими видами ценных бумаг:

• акции;
• векселя:
  • векселя субъектов хозяйствования;
  • векселя Пенсионного фонда Украины.
• государственные ценные бумаги:
  • облигации внутреннего государственного займа;
  • облигации внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС.
• корпоративные облигации.

Управление ценными бумагами и денежными средствами на фондовом рынке:

• привлечению прямых инвестиций в акционерный (паевой) капитал;
• размещению средств инвесторов, включая полное или частичное приобретение компаний, финансированию инвестиционных проектов, созданию совместных предприятий, увеличения ликвидности и доходности ценных бумаг клиента.

Доверительное управление имуществом юридических лиц:

• формирование портфеля ЦБ клиента;
• управление портфелем ЦБ клиента с обеспечением согласованного уровня прибыльности.

Консультационно-аналитическое обслуживание клиентов:

• разработка оптимальной структуры портфеля ЦБ клиента;
• оценка рыночной стоимости и ликвидности портфеля клиента, в том числе при кредитовании под залог акций;
• предоставление консультаций относительно законодательства и налогообложения операций с ценными бумагами.

Информационно-аналитическое обслуживание клиентов:

• подготовка аналитических отчетов об инвестиционной привлекательности эмитентов;
• подготовка информационных отчетов о торгах ценными бумагами в ПФТС.

Организация выпуска и размещения ценных бумаг

ОАО "Мегабанк" предлагает услуги Генерального агента по размещению ценных бумаг – акций, облигаций и др.

Эмиссия корпоративных облигаций является решением проблемы привлечения средств на довольно продолжительный срок и альтернативой кредитам.

К основным преимуществам облигационных займов следует отнести:

• возможность самостоятельного определения прибыльности по облигациям, экономически выгодной инвестору и приемлемой эмитенту (как правило, ниже кредитной ставки);
• самостоятельное определение сроков выпуска облигаций и условий их погашения;
• право выбора потенциальных инвесторов;
• положительное влияние на кредитный рейтинг эмитента;
• отсутствие необходимости предоставления обеспечения для привлечения ресурсов.

Традиционная схема размещения облигаций предполагает взаимодействие эмитента облигаций с банком, который выступает в роли Генерального агента эмиссии. Статус ОАО "Мегабанк" как универсальной кредитной организации дает возможность предоставлять эмитентам комплекс услуг по выпуску и размещению облигационных займов.

ОАО "Мегабанк" предоставляет следующие услуги:

Торговые операции с ценными бумагами (брокерские услуги):

Покупка-продажа ценных бумаг по доверенности клиента:

• на фондовых биржах через брокерские конторы;
• на внебиржевом рынке;
• через Первую фондовую торговую систему (ПФТС) и через Южноукраинскую торгово-информационную систему (ЮТИС);
• у населения (только покупка) на территории Украины.

Операции с векселями

Банки обслуживают большую часть вексельного обращения. Только в тесном сотрудничестве экономистов предприятия и банковских специалистов, которые владеют достаточной квалификацией и опытом, можно выстроить максимально эффективные схемы расчетов, создать дополнительный объем оборотных средств и снизить до минимума рискованность операций с векселями.

ОАО "Мегабанк" предоставляет полный перечень услуг по операциям с векселями:

Учет (дисконтирование) векселей. Кредитная операция, которая состоит в приобретении банком векселя у законного векселедержателя к наступлению срока платежа по нему за деньги с дисконтом. Дисконт в данном случае является платой за досрочный платеж по векселю (кредит) и определяется исходя из учетной ставки банка и количества дней, которые остались до даты платежа по векселю. Если на векселе, предложенном к учету, векселедержатель осуществляет безоборотную оговорку, то за дополнительные риски, связанные с уменьшением количества обязанных по векселю лиц, банк берет дополнительную комиссию.

Авалирование векселей. Принятие банком на себя обязательств по уплате по векселям в случае неуплаты их плательщиком. Согласно нормативным документам Национального банка Украины аваль могут осуществлять только банки-юридические лица. Банк осуществляет авалирование векселей согласно требованиям НБУ на протяжении одного банковского дня. Наличие аваля банка делает векселя клиентов более ликвидными, что обеспечивает их свободное обращение на фондовом рынке Украины.

ОАО "Мегабанк" осуществляет авалирование налоговых векселей, эмитированных налогоплательщиками на добавленную стоимость на сумму налоговых обязательств.

Выполнение банком функций особого плательщика по домицилированным и не домицилированным векселям. Уплата по векселю по доверенности и за счет средств векселедателя, зарезервированных на счете домициляции. Эта операция позволяет упростить расчеты клиентам со своими партнерами и приблизить их к центрам деловой активности, а также часто используется в разнообразных расчетных схемах с гарантированием платежа. Счет домициляции является банковским счетом и недоступен для взыскания органам ГНА. Обеспечение векселей деньгами возможно за счет кредитных средств, полученных в банке.

Инкассация банком векселей клиентов позволяет последним значительно упростить передачу векселей партнерам, которые находятся в отдаленных регионах, а также избавиться от сложной специфической работы по предъявлению и при необходимости – опротестованию векселей для получения платежа по ним.

Хранение векселей осуществляется банком для удобства клиентов с целью их целости, а также в расчетных схемах для обеспечения соблюдения договорных отношений сторонами соглашения.

Покупка, продажа, обмен векселей осуществляются по поручению и за счет клиентов на комиссионной основе.

Организация расчетов с использованием векселей осуществляется специалистами банка в индивидуальном порядке для каждого клиента на основании анализа его финансовых потоков с учетом специфики его деятельности и его потребностей.

Кредитование под залог векселей осуществляется по оценочной рыночной стоимости. Использование данной операции в расчетных схемах позволяет клиентам решать много текущих проблем обеспечения производственной деятельности. Соотношение размера залога и кредита определяется в соответствии с действующим законодательством.

Консультативные услуги по вопросам вексельного обращения клиентам предоставляются специалистами на договорной основе.

Операции с векселями Пенсионного фонда Украины. ОАО "Мегабанк" является уполномоченным банком по оформлению векселями задолженности в Пенсионный фонд Украины:

• подготовка документов на оформление задолженности по платежам в Пенсионный фонд Украины;
• участие в торгах, относительно выкупа векселей Пенсионного фонда Украины;
• выкуп векселей субъектов хозяйствование оформленных в погашение задолженности по платежам в Пенсионный фонд Украины.

Операции с облигациями внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС

ОАО "Мегабанк" как Хранитель ценных бумаг подписал Депозитарный договор с Национальным банком Украины об обслуживании государственных ценных бумаг, в том числе облигаций внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость.

• открытие и обслуживание счета в ценных бумагах, сохранение на нем облигаций внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость;
• выкуп облигаций;
• кредитование под залог облигаций.

Организация выпуска и размещения ценных бумаг:

1. Услуги финансового консультанта:

• разработка и подготовка проспекта эмиссии ценных бумаг, определение размеров и структуры эмиссии;
• разработка и подготовка инвестиционного меморандума;
• регистрация проспекта эмиссии в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
• подготовка отчета о размещении ценных бумаг.

2. Услуги андеррайтинга:

• разработка и проведение рекламной компании;
• прохождение листинга ценных бумаг на фондовых биржах и внебиржевых торговых системах;
• первичное размещение ценных бумаг среди инвесторов;
• поддержка вторичного рынка (котировка на биржевом и внебиржевом рынках);

3. Услуги платежного агента:

• выплата купонного дохода (дивидендов);
• погашение срочных ценных бумаг.

61002, г. Харьков, ул. Артема, 30, к. 303
Главное управление ценных бумаг и фондового рынка
тел. (057) 714-33-62; факс: (057) 714-06-12