Проспект емісії облігацій ВАТ "Мегабанк"

Інформаційний меморандум

Мегабанк: Унікальна бізнес-модель

23 листопада 2007 року в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстрований третій випуск облігацій ВАТ "Мегабанк". Загальний обсяг випуску складає 200 мільйонів гривень. Облігації випускаються двома серіями "Е" та "F". Андеррайтером випуску виступило ТОВ "Тройка Діалог Україна", що входить в групу найбільшої російської інвестиційної компанії "Тройка Діалог".

Головні умови випуску серії "Е":

• Сума випуску – 100 000 000,00 грн.;
• Форма існування облігацій – бездокументарна;
• Дата початку розміщення облігацій серії E – 10 грудня 2007 року;
• Дата закінчення розміщення облігацій серії E – 11 березня 2008 року;
• Строк обігу облігацій – 1096 календарних днів, з 10 грудня 2007 року по 10 грудня 2010 року;
• Ставка купона – 13,75% (ставка за першим – четвертим процентними періодами, ставка за п`ятим – восьмим, дев’ятим – дванадцятим процентними періодами облігацій встановлюється Спостережною Радою Емітента);
• Виплата купона – щоквартально;
• Кількість оферт – 2 (8.12.2008 року, 7.12.2009 року);
• Додаткове забезпечення – облігації забезпеченні договорами добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – на страхування ризиків непогашення Емітентом основної суми боргу та доходу за облігаціями з Страховою компанією "ЛЕММА".

Головні умови випуску серії "F":

• Сума випуску – 100 000 000,00 грн.;
• Форма існування облігацій – бездокументарна;
• Дата початку розміщення облігацій серії F – 4 лютого 2008 року;
• Дата закінчення розміщення облігацій серії F – 5 травня 2008 року;
• Строк обігу облігацій – 1096 календарних днів, з 4 лютого 2008 року по 4 лютого 2011 року;
• Ставка купона – 13,75% (ставка за першим – четвертим процентними періодами, ставка за п`ятим – восьмим, дев’ятим – дванадцятим процентними періодами облігацій встановлюється Спостережною Радою Емітента);
• Виплата купона – щоквартально;
• Кількість оферт – 2 (2.02.2009 року, 1.02.2010 року);
• Додаткове забезпечення – без додаткового забезпечення.

Облігації банку отримали рейтингову оцінку ТОВ "Кредит-Рейтинг" на рівні "uaA-", прогноз – стабільний.