Торгові операції з цінними паперами

Операції з цінними паперами та послуги на фондовому ринку України

ВАТ "Мегабанк" професійно здійснює всі дозволені в Україні операції з цінними паперами. Для здійснення своєї діяльності банк має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів, серія АА №549038 від 22.04.2003 р., а також ліцензію Національного банку України на:

• купівлю, продаж цінних паперів і операції з ними;
• купівлю, продаж державних цінних паперів і операції з ними;
• емісію цінних паперів;
• інвестування коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

ВАТ "Мегабанк" здійснює послуги з наступними видами цінних паперів:

• акції;
• векселі:
  • векселі суб’єктів господарювання;
  • векселі Пенсійного фонду України.
• державні цінні папери:
  • облігації внутрішньої державної позики;
  • облігації внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ.
• корпоративні облігації.

Управління цінними паперами і грошовими коштами на фондовому ринку:

• залучення прямих інвестицій в акціонерний (пайовий) капітал;
• розміщення коштів інвесторів, включаючи повне або часткове придбання компаній, фінансуванню інвестиційних проектів, створення сумісних підприємств, збільшення ліквідності і доходності цінних паперів клієнта.

Довірче управління майном юридичних осіб:

• формування портфеля ЦП клієнта;
• управління портфелем ЦП клієнта із забезпеченням узгодженого рівня прибутковості.

Консультаційно-аналітичне обслуговування клієнтів:

• розробка оптимальної структури портфеля ЦП клієнта;
• оцінка ринкової вартості й ліквідності портфеля клієнта, в тому числі при кредитуванні під заставу акцій;
• надання консультацій щодо законодавства та оподаткування операцій з цінними паперами.

Інформаційно-аналітичне обслуговування клієнтів:

• підготовка аналітичних звітів про інвестиційну принадність емітентів;
• підготовка інформаційних звітів про торги цінними паперами в ПФТС.

Організація випуску і розміщення цінних паперів

ВАТ "Мегабанк" пропонує послуги Генерального агенту з розміщення цінних паперів – акцій, облігацій та інших.

Емісія корпоративних облігацій є рішенням проблеми залучення коштів на досить тривалий термін і альтернативою кредитам. До основних переваг облігаційних позик варто віднести:

• можливість самостійного визначення прибутковості по облігаціях, економічно вигідної інвесторові і прийнятної емітентові (як правило, нижче кредитної ставки);
• самостійне визначення термінів випуску облігацій і умов їхнього погашення;
• право вибору потенційних інвесторів;
• позитивний вплив на кредитний рейтинг емітента;
• відсутність необхідності надання забезпечення для залучення ресурсів.

Традиційна схема розміщення облігацій припускає взаємодію емітента облігацій з банком, що виступає в ролі Генерального агента емісії. Статус ВАТ "Мегабанк" як універсальної кредитної організації дає можливість надавати емітентам комплекс послуг по випуску і розміщенню облігаційних позик.

ВАТ "Мегабанк" надає наступні послуги:

Торгові операції з цінними паперами (брокерські послуги):

Покупка-продаж цінних паперів за дорученням клієнта:

• на фондових біржах через брокерські контори;
• на позабіржовому ринку;
• через Першу фондову торгову систему (ПФТС) та через Південноукраїнську торгівельно-інформаційну систему (ПТІС);
• у населення (тільки купівля) на території України.

Операції з векселями

Банки обслуговують більшу частину вексельного обігу. Тільки в тісному співробітництві економістів підприємства та банківських фахівців, що володіють достатньою кваліфікацією й досвідом, можна вибудувати максимально ефективні схеми розрахунків, створити додатковий обсяг оборотних коштів і знизити до мінімуму ризикованість операцій з векселями.

ВАТ "Мегабанк" надає повний перелік послуг по операціям із векселями:

Облік (дисконтування) векселів. Кредитна операція, котра полягає в придбанні банком векселя у законного векселетримача до настання терміну платежу по ньому за кошти з дисконтом. Дисконт у даному випадку є платою за достроковий платіж по векселю (кредит) і визначається виходячи з облікової ставки банка та кількості днів, що залишилися до дати платежу по векселю. Якщо на векселі, запропонованому до обліку, векселетримач здійснює безобігову обмовку, то за додаткові ризики, пов'язані із зменшенням кількості зобов'язаних по векселю осіб, банк бере додаткову комісію.

Авалювання векселів. Прийняття банком на себе зобов'язань по оплаті векселів у випадку несплати їх платником. Відповідно до нормативних документів Національного банку України аваль можуть здійснювати тільки банки-юридичні особи. Банк здійснює авалювання векселів згідно вимог НБУ на протязі одного банківського дня. Наявність авалю банку робить векселі клієнтів більш ліквідними, що забезпечує їх вільний обіг на фондовому ринку України.

ВАТ "Мегабанк" здійснює авалювання податкових векселів, емітованих платниками податку на додану вартість на суму податкових зобов’язань.

Виконання банком функцій особливого платника по доміцільованим і не доміцільованим векселям. Оплата векселя за дорученням і за рахунок коштів векселедавця, зарезервованих на рахунку доміциляції. Ця операція дозволяє спростити розрахунки клієнтам зі своїми партнерами і наблизити їх до центрів ділової активності, а також часто використовується в різноманітних розрахункових схемах з гарантуванням платежу. Рахунок доміциляції являється банківським рахунком і недоступний для стягнення органам ДПА. Забезпечення векселів коштами можливо за рахунок кредитних коштів, отриманих у банку.

Інкасування банком векселів клієнтів дозволяє останнім значно спростити передачу векселів партнерам, що знаходяться у віддалених регіонах, а також позбутися від складної специфічної роботи з пред'явлення і при необхідності – опротестуванню векселів для одержання платежу по ним.

Збереження векселів здійснюється банком для зручності клієнтів із метою їхньої цілості, а також у розрахункових схемах для забезпечення дотримання договірних відношень сторонами угоди.

Купівля, продаж, обмін векселів здійснюються з доручення і за рахунок клієнтів на комісійній основі.

Організація розрахунків із використанням векселів здійснюється фахівцями банку в індивідуальному порядку для кожного клієнта на підставі аналізу його фінансових потоків з урахуванням специфіки його діяльності і його потреб.

Кредитування під заставу векселів здійснюється по оцінній ринковій вартості. Використання даної операції у розрахункових схемах дозволяє клієнтам вирішувати багато поточних проблем забезпечення виробничої діяльності. Співвідношення розміру застави й кредиту визначається відповідно до чинного законодавства.

Консультативні послуги з питань вексельного обігу клієнтам надаються фахівцями на договірній основі.

Операції з векселями Пенсійного фонду України. ВАТ "Мегабанк" є уповноваженим банком з оформлення векселями заборгованості в Пенсійний фонд України:

• підготовка документів на оформлення заборгованості за платежами в Пенсійний фонд України;
• участь в торгах, щодо викупу векселів Пенсійного фонду України;
• викуп векселів суб’єктів господарювання оформлених в погашення заборгованості за платежами в Пенсійний фонд України.

Операції з облігаціями внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ

ВАТ "Мегабанк" як Зберігач цінних паперів підписав Депозитарний договір з Національним банком України про обслуговування державних цінних паперів, в тому разі облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість.

• відкриття і обслуговування рахуну в цінних паперах, зберігання на ньому облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість;
• викуп облігацій;
• кредитування під заставу облігацій.

Організація випуску і розміщення цінних паперів:

1. Послуги фінансового консультанта:

• розробка та підготовка проспекту емісії цінних паперів, визначення розмірів та структури емісії;
• розробка та підготовка інвестиційного меморандуму;
• реєстрація проспекту емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• підготовка звіту о розміщенні цінних паперів.

2. Послуги андерайтинга:

• розробка та проведення рекламної компанії;
• проходження лістингу цінних паперів на фондових біржах та позабіржових торгівельних системах;
• первинне розміщення цінних паперів серед інвесторів;
• підтримка вторинного ринку (котирування на біржовому та позабіржовому ринках);

3. Послуги платіжного агента:

• виплата купонного доходу (дивідендів);
• погашення строкових цінних паперів.

61002, м. Харків, вул. Артема, 30, к. 303
Головне управління цінних паперів та фондового ринку
тел. (057) 714-33-62; факс: (057) 714-06-12